2019.09.01 星期日财经早读

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2019.09.01 星期日财经早读

2019 年 9 月 1 日 私募工场

私募工场（Funds-Works），素以严谨的调研和犀利的观察，捕捉基金的潜台词，严选底层标的，为投资者诊断私募、把脉资产。

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本文来源：财经早餐、全球企业动态 |

目录：

一、宏观经济

二、地产聚焦

三、股市盘点

四、行业观察

五、产业数据

六、公司要闻

七、资本动态

八、国际资讯

九、2019全球最有价值的50大商业服务品牌

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特别关注

1、农业农村部： 当前肉类供应有保障，生猪生产将逐步恢复。将支持养殖场户补栏增养，加强技术指导服务，优化种猪跨省调运检疫程序。同时，配合有关部门落实扶持政策，尽快将生猪调出大县奖励、规模养殖场临时性生产补助、能繁母猪和育肥猪保险、养殖场户贷款贴息等政策落实到位。

2、中国汽车流通协会： 8月，汽车经销商库存预警指数为59.4%，同比上升7.2个百分点，环比下降2.8个百分点，库存预警指数继续位于警戒线之上。金九银十传统旺季到来，市场需求预计有所提升。建议经销商要根据实际情况，理性预估实际市场需求，以防库存压力过大导致经营风险。

3、一财： 8月31日，上海人工智能产业投资基金签约成立。基金按照“整体设计，分期实施”规划，首期目标规模100亿元，最终形成1000亿级基金群。上海人工智能产业投资基金也是第一个落户临港的产业基金。

一、宏观经济

1、统计局： 8月，制造业PMI49.5，比上月小幅回落0.2个百分点；非制造业PMI 53.8，比上月提升0.1个百分点。华泰证券表示，8月PMI略超预期下行，但预计后续突破6月低点概率低，秋季可能企稳。整体看，政策延续供给侧逻辑，预计短期难有强需求侧逆周期政策。

2、北京日报：中国（河北）自由贸易试验区大兴机场片区正式挂牌，这标志着地跨京冀两地的自由贸易试验片区正式启航。河北自贸试验区的实施范围119.97平方公里，涵盖雄安、正定、曹妃甸以及大兴机场四个片区。大兴机场片区总面积19.97平方公里，其中北京方面9.97平方公里。

3、商务部： 将会同有关部门共同研究制定推动汽车贸易高质量发展的专项政策，该政策将是首个针对重点产业贸易高质量发展的专项政策。今年还将会同公安部、海关总署，进一步完善二手车出口相关政策，持续扩大二手车出口规模，以对新车消费和出口形成更有力的带动作用。

4、证券日报： 今年前8个月各地共发行地方债39745.40亿元，其中8月发行地方债5694.69亿元。目前已有河南省等地提前完成全年发行任务。分析认为，今年地方债发行速度加快，为增加财政投资提供了必要财力支撑，成为今年经济增长强有力的支撑力量之一。

二、地产聚焦

1、证券时报： 住房市场正在出现一些新的变化。首先是地方政府和开发商都变得更加理性。其次是信贷方面，可以预期的是，政策面会继续追求平稳，不会出现以往那样的暴风骤雨和“一刀切”，因城施策仍然是主要原则。确立“不将房地产作为短期刺激经济的手段”后，走向理性已是市场的唯一选择。

2、新华社： 安徽省发布新规，在全省实施启动房地产开发企业信用“红黑名单”制度，对有严重失信行为、造成不良影响的房企，纳入房地产开发企业失信“黑名单”，并采取相应惩戒措施。

3、新华社： 9月1日起，在成都市行政区域内租房提取住房公积金将执行新政策，首次在提取额度中增加月额度限制。租住住房位于成都高新区、锦江区等区的，职工每月提取金额不超过1340元、每年累计提取金额不超过1.6万元；职工及其配偶每月合计提取金额不超过2680元，每年不超过3.2万元。

三、股市盘点

1、证券时报： 2019年A股公司半年报披露收官。超过3200家公司实现盈利，占比近九成。按可比口径，已披露半年度报告的上市公司实现总营收21.3万亿元，同比增长9.1%；合计实现净利润1.91万亿元，同比增长8.1%。截至8月30日，科创板28家上市公司合计实现营收329.6亿元，同比增长17.8%；合计实现净利润45.6亿元，同比增长25.3%。

2、中证报： 在保壳压力驱动下，不少ST公司上半年就提前开启“自救”模式，通过出售资产、业务重组等方式改善经营状况。业内人士指出，ST公司通过资产转让或重组，有望减轻资金压力，增厚当期业绩。投资者应关注相关公司保壳行为是否有助于主营业务改善，保壳过程中是否存在违法违规行为。

3、中证网： 有机构分析表示，下半年科创板融资规模在600亿元-1000亿元。第一批参与科创板打新的A类投资者账户数，据统计为1200家-1600家，预计下半年A类投资者账户数的上限为3500家，并将在此规模附近维持一段时间，投资收益可期。

4、证监会： 对恒安嘉新（北京）科技股份公司首次公开发行股票的注册申请作出不予注册的决定。恒安嘉新首次公开发行股票并在科创板上市申请存在会计基础工作薄弱、内控缺失等问题。

5、ST银亿： 1-6月，营业收入为38.61亿元，同比下降23.20%；实现归属于上市公司股东的净利润-2.19亿元，同比下降132.12%。截至8月31日，到期未清偿债务累计金额为42.57亿元，其中逾期公司债券本金为18亿元。

四、行业观察

1、新京报： 8月30日，企业知识产权“三免”融资专项在京实施。企业知识产权“三免”融资专项，由交通银行北京分行和北京华夏泰和知识产权有限公司在全国率先创立，是全国首个免收服务费的知识产权质押融资专项，大兴成为全国第一站。

2、工信部罗俊杰： 工信部正在按计划抓紧推进《新能源汽车产业发展规划（2021-2035年）》的编制。总体思路包括要从降低资源消耗强度，改善生态环境等方面明确发展新能源汽车的战略导向，兼容多种技术路线的发展。

3、澎湃新闻： 上海正式对外发布了第二批人工智能试点应用场景，包括11个领域，共19个场景。在AI+城市管理，有人工智能在生活垃圾分类中的应用等；在AI+医疗领域里，有徐汇区心血管疾病全周期智能服务等，在AI+教育领域里，有智能乒乓球教练等。

4、交通运输部蔡团结： 要尽快明确氢燃料电池技术路线、加快完善落实动力电池的回收体系。新能源汽车产业和产品的发展还存在一些问题，首先是安全问题，其次是运营组织的不方便，现在三辆新能源汽车相当于原来的两辆运营的效率，行驶里程的焦虑还是存在的。

5、一财： 今年3月份起，11个试点城市的公立医院开始执行带量采购。从一些中标上市药企目前披露的半年报业绩情况来看，此番带量采购中，企业虽然通过降价换来了大范围的销售市场，但也因降价幅度过大，销售收入又受到制约，带量采购对企业的利润空间压缩明显。

6、新华社： 连接北京中心城区与城市副中心的快速通道——北京广渠路东延道路工程，在北京地铁八通线的咽喉路段成功实施了轨道桥梁基础的五点同步托换作业。我国最大规模桥梁基础托换顺利完成，刷新了我国轨道桥梁基础托换的纪录。

7、埃隆·马斯克： SpaceX的下一个星际飞船原型将在一个多月后的十月发射，升空距离达到12英里(20公里)的高度，在此不久之后，将会尝试进入围绕地球的空间轨道。

8、证券时报： 国产首批AP1000核燃料组件在中核北方核燃料元件有限公司启运前往中核集团三门核电站。 AP1000全球首堆即将用上“中国芯”，这是三代核电AP1000核电燃料组件国产化的重大里程碑。意味着AP1000核燃料组件制造成功实现国产化和产业规模化。

五、产业数据

1、浙江在线： 近年来，杭州大力推广新能源汽车。截至目前，3年时间内已发出新能源汽车财政补贴超过8亿元，并对新能源汽车采取不限购、不限行的政策，仅去年杭州就新增新能源私家车5万余辆。下一步杭州将争取在2020年把建成区的公交车辆全部更新为新能源车辆。

2、安徽日报： 安徽省重点项目建设平稳推进，纳入投资计划的续建和计划开工项目累计完成投资8396.4亿元，为年度投资计划的67.0%；储备项目完成投资411.4亿元，重点项目合计实际完成投资8807.8亿元。

3、湖南日报： 湖南省正加快推进取消省界收费站工程建设并推广ETC。截至8月28日，全省高速公路ETC门架系统已开工建设862套，占总计划的75%； ETC专用车道改造已开工534条，占总计划的60%；全省高速公路ETC用户为383.92万，占总任务的58.46%。

4、21世纪： 统计20家A股和港股整车上市汽车公司半年报发现，12家企业营业收入下滑，下滑幅度最大的是一汽夏利（同比下滑62.45%）； 12家企业净利润下滑，下滑幅度最大的是一汽轿车（同比下滑88%）。此外，有5家车企出现不同程度亏损，亏损最大的是长安汽车，亏损额高达22亿。

5、猫眼电影： 《哪吒之魔童降世》票房突破46.54亿，超越《流浪地球》，跃居中国影史票房总榜Top2，并成功登顶年度票房冠军。第一名是《战狼2》，票房为56.83亿。《哪吒》除票房外，影片在口碑及关注度上同样创下多项佳绩，影片在超730万观众评价基础上，连续37天口碑位列同期在映影片Top1。

6、央视新闻： 苹果公司发出邀请函，确认将在9月10日举行秋季新品发布会。不过，苹果眼下面临的一大迫切问题就是从9月1号开始，特朗普政府实施的最新一轮关税政策。如果加征关税全部生效，苹果利润或至少缩水50亿美元。

六、公司要闻

1、华为： 华为方舟编译器开源官网已经在8月31日正式上线。方舟编译器是为支持多种编程语言、多种芯片平台的联合编译、运行而设计的统一编程平台，包含编译器、工具链、运行时等关键部件。

七、资本动态

1、股转公司： 全国股转系统要约业务将于9月2日正式上线运行。下一步，全国股转公司将联合中国结算有序组织要约业务的开展，不断丰富市场功能、完善市场服务，促进市场规范健康发展。

八、国际资讯

1、新华社： 美国疾病控制和预防中心与食品和药物管理局正在对215例与使用电子烟有关的严重肺病病例展开调查。这两家机构表示，尚不清楚这些病例是否与某种电子烟产品或烟液存在关联，但许多病例中的患者在电子烟中添加了四氢大麻酚、大麻二酚等大麻类物质。

九 2019全球最有价值的50大商业服务品牌

英国品牌评估机构“品牌金融”(Brand Finance)发布“2019全球最有价值的商业服务品牌50强”排行榜(Top 50 most valuable Commercial Services brands 2019)。 德勤、维萨、美国运通名列前三位。 中国的新东方上榜。

排名品牌总部所在地品牌价值/年增长率

1、德勤(Deloitte) 美国 296.33亿美元/+42.2%

2、维萨(Visa) 美国 276.80亿美元/+34.0%

3、美国运通(American Express) 美国 274.62亿美元/+81.8%

4、埃森哲(Accenture) 美国 262.92亿美元/+56.5%

5、普华永道(PWC) 美国 248.93亿美元/+11.7%

6、安永(EY) 英国 232.22亿美元/+35.6%

7、万事达卡(Mastercardn Express) 美国 182.93亿美元/+44.3%

8、贝宝(Paypal) 美国 130.92亿美元/+45.2%

9、毕马威(KPMG) 美国 129.73亿美元/+4.0%

10、安德普翰(ADP) 美国 64.26亿美元/+38.6%

11、麦肯锡(McKinsey) 美国

12、西斯科(Sysco) 美国

13、索迪斯(Sodexo) 法国

14、任仕达(Randstad) 荷兰

15、德科(Adecco) 瑞士

16、德豪国际(BDO International) 比利时

17、波士顿咨询(BCG) 美国

18、爱玛客(Aramark) 美国

19、联合租赁(United Rental) 美国

20、万宝盛华(Manpower) 美国

21、韦莱韬悦(Willis Towers Watson) 英国

22、穆迪(Moody's) 美国

23、尼尔森(Nielsen) 美国

24、信达思(Cintas) 美国

25、邦邹(Bunzl) 英国

26、Ball 美国

27、塞科利达(Securitas) 瑞典

28、Sunbelt Rentals 美国

29、西科姆(Secom) 日本

30、新东方(New Oriental) 中国

31、标准普尔全球(S&P Global) 美国

32、益博睿(Experian) 爱尔兰

33、瑞士通用公证行(SGS) 瑞士

34、IHS Markit 英国

35、欧艾斯(ISS) 丹麦

36、联合数据(Alliance Data) 美国

37、必维(Bureau Veritas) 法国

38、贝恩咨询(Bain) 美国

39、铁山(Iron Mountain) 美国

40、Vantiv 美国

41、环联(TransUnion) 美国

42、阿伯蒂斯(Abertis) 西班牙

43、艾可飞(Equifax) 美国

44、ADT 美国

45、Capita 英国

46、杰富仕(G4S) 英国

47、巴布科克(Babcock) 英国

48、美世(Mercer) 美国

49、当纳利(RR Donnelley) 英国

50、Quanta Services 美国

榜单还评出了2019十大最有价值的专业服务品牌(Top 10 Most Valuable　ProfessionalServices Brands 2019)，名单如下：

排名品牌总部所在地品牌价值/年增长率

1、德勤(Deloitte) 美国 296.33亿美元/+42.2%

2、埃森哲(Accenture) 美国 262.92亿美元/+56.5%

3、普华永道(PWC) 美国 248.93亿美元/+11.7%

4、安永(EY) 英国 232.22亿美元/+35.6%

5、毕马威(KPMG) 美国 129.73亿美元/+4.0%

6、安德普翰(ADP) 美国 64.26亿美元/+38.6%

7、麦肯锡(McKinsey) 美国 59.86亿美元/+19.3%

8、西斯科(Sysco) 美国 58.12亿美元/+18.2%

9、索迪斯(Sodexo) 法国 48.43亿美元/+7.6%

10、德豪国际(BDO International) 比利时 32.99亿美元/+14.1%

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