1、国家政策积极鼓励构建AI+行业应用繁荣生态，行业应用前景有望打开： 　　7月13日，国家网信办等七部门发布《生成式人工智能服务管理暂行办法》，旨在促进生成式人工智能健康发展和规范应用，维护国家安全和社会公共利益，保护公民、法人和其他组织的合法权益。我们认为政策发布推动人工智能行业应用健康发展，AI应用生态有望加速成熟； 　　2、AI选股进入“去伪存真”阶段，下半年看好国内AI应用迎来政策和需求共振： 　　大模型监管政策不断完善，全面商用化的时点渐行渐近。我们认为随着监管端的进展和明确，我国生成式人工智能生态有望进入加速状态，近期上市公司举办AI产品发布会，软件厂商对政府或企业客户在大模型相关需求进行了挖掘，并开始筹备和计划，随着大模型的技术逐渐成熟，应用侧有望进入百花齐放格局；